Сторона 1

1. Карнавал (К. Свобода - русский текст О. Гаджикасимова)

2. Восточная песня (Д. Тухманов - О. Гаджикасимов)

3. Любимая, спи (Д. Тухманов - Е. Евтушенко)

4. Я возвращаюсь домой (А. Островский)

5. Заблудились, видно, соловьи (В. Орловецкий - Г. Меер)

6. Эти глаза напротив (Д. Тухманов - Т. Сашко)

Сторона 2

7. Что-то случилось (Т. Попа - русский текст Д. Иванова)

8. Ты меня забыла (В. Дмитриев - М. Рябинин)

9. Неотправленное письмо (С. Мелик - О. Гаджикасимов)

10. Анджела (Паоли - русский текст Л. Дербенев)

11. Играет орган (Д. Тухманов - М. Пляцковский)

12. Все сбудется (Рид - русский текст О. Гаджикасимова)

Оркестр

Ленинград. Мелодия, 1973 год