Сторона 1
1. Блюз для Мадлен (Ходжес)
2. Когда мне немного грустно (Уилсон)
3. Пирамида (Тизол - Эллингтон - Гордон - Миллс)
4. Равнодушие (Дэвис)
5. На рассвет (Уайли - Ходжес)
Сторона 2
6. Негритянка в ситцевом халатике (Уэбстер - Эллингтон)
7. Ненастье (Арлен - Коелер)
8. Кролик из шляпы (Ходжес)
9. Старый медяк (Ходжес)
Москва. Мелодия, 1977 год