Сторона 1
1. Фиалки (О. Гаджикасимов) - М. Магомаев
2. Глаза, из к/ф «Следствие продолжается» (3. Кулиева) - Л. Мондрус
3. Раздумье (Н. Хазри) - М. Магомаев
4. Разговор птиц (О. Гаджикаснмов) - Л. Мондрус, М. Магомаев
Сторона 2
5. Волшебная ниточка (Л. Дербенев) - П. Бюль-Бюль оглы
6. Загляни в мой сон (O. Гаджикасимов) - П. Бюль-Бюль оглы
7. Все прошло (О. Гаджикасимов) - П. Бюль-Бюль оглы
8. Как мне быть (А. Горохов) - П. Бюль-Бюль оглы
9. Твоя дорога, из к/ф «Последняя ночь детства» (А. Дмоховский) - П. Бюль-Бюль оглы
Ленинград, 1968. Мелодия