Сторона 1

1. Ондатра (Кид Ори) / Muskrat Ratable (Kid Огу)

2. Голубой горизонт (С. Беше) / Blue Horizon (S. Bechet)

3. «Утомленный блюз (С. Беше) / Weary Blues (S. Bechet)

4. Летнее время (Дж. Гершвин) / Summertime (G. Gershwin)

5. Это блюз виноват (Ч. Л. Кук) / Blame It On the Blues (Chas. L. Cooke)

Сторона 2

6. Миленбергские радости (Л. Рапполо, Дж. Р. Мортон) / Milenberg Joys (L. Rapollo, G. R. Morton)

7. Давно забытые дни (С. Беше) / Days Beyond Recall (S. Bechet)

8. Соленый пес (Джексон — Тред) / Salty Dog (Jackson — Thread)

9. Милый старый юг (Т. Лейтон) / Dear Old Southland (Layton)

10. Утомительный путь (Кокс — Остин) / Weary Way Blues (Сох — Austin)

СОСТАВЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

№ 1, 2 - Сидней Беше, сопрано-саксофон; Сидней Де Пэрис, труба; Вик Диккенсон, тромбон; Apr Ходес, фортепиано; Попс Фостер, контрабас; Мэнзи Джонсон, ударные (Запись 1944 г.)
№ 3, 8 - Сидней Беше, кларнет, сопрано-саксофон; Макс Каминский, труба; Джордж Лагг, тромбон; Арт Ходес, фортепиано; Попе Фостер, контрабас; Фред Мур, ударные (Запись 1945 г.)
№ 4 - Сидней Беше, сопрано-саксофон; Мид Лаке Луис, фортепиано; Тедди Банн, гитара; Джони Уильяме, контрабас; Сид Кэтлетт, ударные (Запись 1939 г.)
№ 5, 10 - Сидней Беше, сопрано-саксофон; Альберт Николас, кларнет; Арт Ходес, фортепиано; Попе Фостер, контрабас; Дэнни Злвин, ударные (Запись 1946 г.)
№ 6, 7 - Банк Джонсон, корнет; Сидней Беше, кларнет, сопрано-саксофон; Сэнди Уильяме, тромбон; Клифф Джексон, фортепиано; Попс Фостер, контрабас; Мэнзи Джонсон, ударные (Запись 1945 г.)
№ 9 - Сидней Беше, сопрано-саксофон; Тедди Банн, гитара; Попс Фостер, контрабас; Сид Кэтлетт, ударные (Запись 1940 г.)

Москва, 1983. Мелодия