Сторона 1
1. Знаю, ты не придешь (музыка и слова В. Левашова)
2. Подъезд (А. Лепиан - Ф. Лаубе)
3. Товарищ гитара (Э. Колмановский - Е. Евтушенко)
4. На санках (Ю. Мейтус - Е. Брейтигам)
5. Приходи поскорей (Б. Фомин - И. Финк)
6. Синий платочек (Г. Петербургский, обработка А. Лукиновского - Н. Максимов)
Сторона 2
7. Бабье лето (Т. Маркова - И. Кохановский)
8. Письмо к матери (В. Липатов - С. Есенин)
9. Возьми гитару (А. Лепин - М. Пляцковский)
10. Вальс о вальсе (Э. Колмановский - Е. Евтушенко)
11. Руки (И. Жак - В. Лебедев-Кумач)
12. В небе звезды горячи (Т. Маркова - О. Богданов)
Москва. Мелодия, 1966 год