Сторона 1
1. Сыпь, тальянка (Г. Пономаренко - С. Есенин)
2. Зачем мы перешли на "ты" (Б. Окуджава)
3. Там, за седьмой горою (Б. Окуджава)
4. Ах, пане, панове (Б. Окуджава - А. Осецка, русский текст Б. Окуджавы)
5. Идут белые снеги (Э. Колмановский - Е. Евтушенко)
6. Пороша белая (М. Табачников - Л. Завальнюк)
7. И льется песня (В. Кручинин - М. Лахтин)
Сторона 2
8. Жаль, что время ушло (М. Табачников - Л. Завальнюк)
9. Клен ты мой опавший (музыка народная - С. Есенин)
10. Я не тороплюсь (Б. Савельев - М. танич)
11. Ты запой мне эту песню (Л. Петрович - С. Есенин)
12. Бубенцы (Н. Бакалейников - слова неизвестного автора)
13. Ты живешь в другом городе (музыка и слова Л. Ивановой)
14. Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский - И. Гофф)
Инструментальный ансамбль Москва. Мелодия, 1972 год