Сторона 1
1. Челита, мексиканская народная песня (Обработка М. Феркельмана, русский текст Н. Лабковского)
2. Письмо (Я. Рассин - М. Карелина)
3. Синий платочек (И. Петербургский - Максимов)
4. Не тревожь ты себя (В. Соловьев-Седой - М. Исаковскй)
5. Ягода (В. Соловьев-Седой - В. Винников)
6. Не жалею (Б. Фомин - П. Герман)
7. К другу (А. Островский - Н. Дунаев)
Сторона 2
8. Песня Креолки (М. Феркельман - Н. Лабковский)
9. Часы (А. Волков)
10. Московская ночь (М. Табачников - Я. Зискинд)
11. Старые письма (Е. Розенфельд - В. Крахт)
12. Забытый вальс (М. Табачников - Я. Зискинд)
13. Беспокойное сердце (Л. Беженцев - И. Финк)
14. Сколько вам лет (Р. Брановская - О. Фадеева)
15. Минуты (А. Островкий - Я. Зискинд)
Рига. Мелодия, 1964 год