Сторона 1

1. Титов Н. Талисман

2. Титов Н. Ничего мне на свете не надо

3. Титов Н. Для меня ты все

4. Варламов А. Мне жаль тебя

5. Варламов А. О нет, не верю я

6. Дюбюк А. Поцелуй же меня, моя душечка

Сторона 2

7. Булахов П. В минуту жизни трудную

8. Булахов П. Я тебя с годами не забыла

9. Булахов П. Не для меня

10. Донауров С. Я встретил вас

11. Донауров С. Ожидание

12. Донауров С. Он уехал

М. Сахаров, фортепиано (1-5, 7, 9-12), И. Солодуев, скрипка (7), Ф. Лузанов, виолончель (7), А. Иванов-Крамской, гитара (6, 8)

Москва. Мелодия, 1968