Сторона 1
1. ВАШ ТУКЭ МРЭ гиля
2. МЭ БАХТАЛО из спектакля «Четыре жениха» (С. Бугачевский — И. Ром-Лебедев)
3. ПЕСНЯ ВЕНГЕРСКИХ ЦЫГАН (обработка П. Сарасате)
4. ГИТАНО, песня испанских цыган
5. МЭ ТУТ КАМАМ, по мотивам песен итальянских цыган — из спектакля «Сын Мадонны» (К. Акимов — И. Ром-Лебедев)
6. ПАСИЯ Э PAT, песня индийских цыган (обработка С. Бугачевского, слова И. Ром-Лебедева)
7. ПЕСНЯ ЛАВРЫ из спектакля «Невеста из табора» (С. Бугачевский — И. Ром-Лебедев)
8. ПАЛСО БЫЛО ВЛЮБЛЯТЬСЯ
9. ДЖИНДЁМ МЭ ПРЭ ПОЧТА (Н. Шишкин)
Сторона 2
10. СЛУШАЙТЕ, ЕСЛИ ХОТИТЕ (Н. Шишкин)
11. Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ (Т. Толстая — А. Фет)
12. ДВЕ ГИТАРЫ, цыганская венгерка (И. Васильев — Ап. Григорьев)
13. НЕ СПРАШИВАЙ (А. Шусер — А. Пушкин)
14. Я ЖДАЛ ТЕБЯ (А. Оппель — П. Козлов)
15. ПОМНИШЬ ТИХИЙ ЗАДУМЧИВЫЙ САД (А. Оппель — П. Козлов)
16. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ЗА ТОБОЮ (А. Оппель — П. Козлов)
17. ГЛЯДЯ НА ЛУЧ ПУРПУРНОГО ЗАКАТА (А. Оппель — П. Козлов)
Москва, 1970. Мелодия