Сторона 1
1. Голубка (кубинская народная песня)
2. Задушевная беседа (3. Левина — В. Драгунский - Л. Давидович)
3. Прощальный луч (А. Цфасман — Н. Лабковский)
4. Молчанке (И. Дунаевский — М. Матусовский)
5. Веришь, не веришь (А. Островский — Л. Ошанин)
6. Девичья песня (А. Г, Новиков — В. Харитонов)
7. Три вальса (А. Цфасман — В. Драгунский и Л. Давидович)
Сторона 2
8. Лесная сказка (О. Фельцман — О.Фадеева)
9. Вишневая шаль (обр. Я. Рассина)
10. Старая сказка (Г. Крейтнер — П. Бернацкий)
11. Песенка для родителей (А. Цфасман — Л. Визен)
12. Не надо (Ю. Владимиров — Б. Брянский)
13. Простые мечты (Г. Лаупарте — В. Драгунский)
14. Голубоглазый мальчик (Э. Колмановский — В. Драгунский)
Ленинград, 1970. Мелодия