Диск 1

1. М. Мусоргский. Монолог Бориса («Борис Годунов», 2 д.)

2. А. Даргомыжский. Ария Мельника («Русалка», 1 д.)

3. С. Рахманинов. Каватина Аламо («Алеко»)

4. М. Глинка. Рондо Фарлафа («Руслан и Людмила», 2 д.)

Оркестр Большого театра СССР
Дирижеры: Н. Голованов (1), В. Небольсин (2, 3), А. Мелик-Пашаев (4)
Записи 1953 (1, 4), 1950 (2), 1955 (3) гг.

5. Ж.- П. Мартини. Восторг любви, ария

6. Р. Вагнер. Прощание Вотана и заклинание огня («Валькирия», 3 д.)

7. Дж. Верди. Речитатив и ария Прочиды («Сицилийская вечерня», 2 д.)

На итальянском языке (3)
А. Макаров, фортепиано (1)
Оркестр Большого театра СССР
Дирижер В. Небольсин (2, 3)
Записи 1949 (5), 1950 (6), 1951 (7) гг.

Диск 2

8. М. Глинка. Ночной смотр (В. Жуковский)

9. М. Глинка. Не искушай меня без нужды (Е. Боратынский)

10. А. Даргомыжский. Ночной зефир (А. Пушкин)

11. П. Чайковский. Страшная минута (П. Чайковский)

12. Н. Римcкий-Корсаков. Медлительно влекутся дни мои (А. Пушкин)

13. С. Танеев. Не ветер, вея с высоты (А. К. Толстой)

14. Ю. Сахновский. Ой, честь ли то молодцу (А. К. Толстой)

Н. Вальтер, фортепиано (1, 3)
А. Макаров, фортепиано (2, 4—7)
Записи 1951 (1, 7), 1952 (2, 4), 1946 (3), 1947 (5, 6) гг.

Русские народные песни:

15. На кургане, на высоком

16. Солнце красное

17. Не велят Маше

18. В Жигулях (обработка П. Триодина)

19. Б. Мокроусов. Заветный камень (А. Жаров)

20. Т. Хренников. Но дело не в этом, друзья», песня из к/ф «В шесть часов вечера после войны» (В. Гусев)

Оркестр русских народных инструментов п/у Н. Некрасова (1, 2, 4)
Ансамбль русских народных инструментов п/у А. Семенова (3)
Ансамбль песни Всесоюзного радиокомитета п/у Б. Александрова (5)
Оркестр Большого театра СССР (6)
Записи 1948 (1, 5, 6), 1947 (2—4) гг.

Москва, 1985. Мелодия