Сторона 1
ДВЕ ПЕСНИ
1. 1) "Прелестна песнь полуденной страны..." - Ан. Иванов.
2. 2) "Другая песнь - то песнь родного края..." - Ан. Иванов.
3. НЕ ПЛАЧЬ, МОЙ ДРУГ - Ан. Иванов.
4. ЛАНДЫШ - Н. Казанцева
5. ДАВНО ЛЬ ПОД ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ - Н. Казанцева
6. ОСЕНЬ - Б. Гмыря
7. РАЗБИТАЯ ВАЗА - Б. Гмыря
8. МЕНЕСТРЕЛЬ - Б. Гмыря
Сторона 2
9. ЛЕТНЯЯ НОЧЬ - В. Борисенко
10. ОДНА ЗВЕЗДА НАД ВСЕМИ ДЫШИТ - В. Борисенко
11. ОСЕНЬ - В. Борисенко
12. В ПОЛУСНЕ - И. Козловский
13. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ - А. Пирогов
14. НЕБОСКЛОН ОСТЛЕПИТЕЛЬНО СИНИЙ - А. Пирогов
15. ЗВЕЗДА БЛЕСТЯЩАЯ - А. Пирогов
16. УГАСНУЛ ДЕНЬ - А. Пирогов
Москва. Мелодия, 1965