Сторона 1
1. "Intima" (Miljenko Prohaska) - Танцевальный оркестр РТВ Загреб
2. "Afternoon Walks" (Bosko Petrovic) - John Lewis (США), рояль и члены Загребского джазового квартета
3. "Ringing Pots" (Waidacher) - Trio Josel (A): Rudolf Josel - тромбон, Manfred Josel - барабаны, Anton Barnthaler - бас
4. "Тема из маленькой сюиты ожидания" (Urban Koder) - Люблянский джазовый ансамбль
5. "Dahlia" (Aladar Pege) - Modern Jazz Trio, Budapest
6. "Stella by Starlight" - Загребский джазовый квартет
7. "Сюита для джазового оркестра", 3-й раздел (Jose Privsek) - Танцевальный оркестр РТВ, Любляна
Сторона 2
8. "Nuages" (Django Reinhardt) - Танцевальный оркестр РТВ Белград
9. "Made in Switzerland" (Michel Hausser) - Michel Hausser - Виврафон, Miljenko Prohaska - бас, Silvije Glojnaric - барабаны
10. "Gubant Chant" (Ray Bryant) - Трио Stanimir Radojcic
11. "Gospel for Jesus" (Giorgio Buratti) - Italian JAZZ quartet
12. "Мельница" (Janez Gregorc) - Академический джазовый оркестр "Ад Нос". Дирижер France Kapus
13. "Requiem for Scotty" (Andrzej Trzaskowski) - Трио Andrzej Trzaskowski
14. Из сюиты "Cerny proud" первый раздел (Ludek Hulan) - JAZZ Studio Radio Praha (ЧССР)
Югославия. Юготон, 1963 год