Сторона 1
1. Сезон дождей (Н. Олев) - М. Магомаев
2. Возвращение романса (И. кохановский) - М. Магомаев
Сторона 2
3. Подскажи мне (Н. Олев) - И. Кобзон
4. Я сам по себе (И. Шаферан) - И. Кобзон
Ленинград, 1968. Мелодия