Сторона 1
1. Летящий оркестр
2. Рассветает
3. Послушай песню моей мечты
4. Пой!
5. Бродяжья песня
6. Нет ничего вечного
Сторона 2
7. Если продашь сердце
8. Улыбнись при встрече
9. Ищу свои мечты
10. Будь моей
11. Не сдавайся
12. Не забудь напомнить мне
Будапешт, 1976. Пепита