Сторона 1

1. Старый знакомый (К. Крастовщевский)

2. Я смеюсь (Л. Дербенев и И. Шаферан)

3. Посторонний, молодой, шальной (Н. Денисов)

4. Эдисон (М. Танич)

5. Одесское кино (М. Танич)

Сторона 2

6. Прости меня (М. Танич)

7. Ты никогда не придешь (К. Крастовщевский)

8. Рыжий парень (А. Хачатуров)

9. Нет проблем (М. Танич)

Аранжировки: Ю. Варум (3, 6, 9), С. Челобанов (1), В. Маклаков (9), А. Самойлов (2, 4, 5, 7, 8)

Москва. Gala Records, 1993 год