Сторона 1.
1. Ключи : стихотворение / читает автор. Чайка В.
2. Транзит / исполняет И. Аллегрова.
3. Добронравов А. Василиса / исполняет В. Салтыков.
4. Малинин А. Печали свет.
5. Маклаков В. Кикимора / исполняет В. Леонтьев.
Сторона 2.
6. Малинин А. В полуденном саду.
7. Клевицкий А. Под лоскутным одеялом / исполняет Я. Евдокимов.
8. Березин В. Багамы / исполняет группа "На-На".
9. Малинин А. Допущена Вами ошибка.
10. Баралюк О. Голубка / исполняет Ф. Киркоров.