Сторона 1

1. Бабушкин халат

2. Король и воришки

3. Чудо-рыба

4. три условия

Сторона 2

5. Кто глупее?

6. Бедный юноша и царь

7. Старая чашка

8. Как лист бумаги игрушки помирил

9. Новогодняя сказка

Исполнители: Л. Гнилова, Н. Терновская, Н. Швец, В. Полупарнев, Н. Орлов, А. Блохин, Н. Ферапонтов
Ведущий Валерий Золотухин

Запись 1991 года

Москва. "Русский диск", 1992 год