Сторона 1

1. Мотив дождя и джаза (О. Кваша - В. Панфилов)

2. Путеводная звезда (Ю. Охочинский - А. Аникин)

3. Ты-женщина моя (А. Баркан - А. Кришто)

4. Одиночество (А. Баркан - А. Костерев)

Сторона 2

5. Добрый день (А. Таммеорг - Д. Панфилов)

6. Иллюзии (А. Лыгун - А. Лыгун, Л. Шкиртиль)

7. Интимный блюз (А. Лыгун - С. Петровский)

8. Милая девочка, Ты слишком молода, чтобы полюбить (Ю. Охочинский - Д. Панфилов)

9. Вернись моя любовь (С. Касторский - В. Гин)

Запись 1991 года

С.-Петербург, 1992 год