Сторона 1
1. Э. Направник. Романс Владимира ("Дубровский", 1 д)
2. Дж. Верди. Ария Альфреда ("Травиата", 2 д)
3. Дж. Верди. Песенка Герцога ("Риголетто", 3 д)
4. Дж. Пуччини. Ария Каварадосси ("Тоска", 3 д)
5. А. Бородин. Каватина Владимира Игоревича ("Князь Игорь", 2 д)
6. То не ветер ветку клонит (русская народная песня - С. Стромилов)
7. Вот мчится тройка почтовая (русская народная песня)
8. Ноченька (русская народная песня)
9. Н. Соколов. Ныне отпущаеши
Сторона 2
10. Р. Вагнер. Монолог Ландграфа ("Тангейзер", 2 д)
11. Гуно Шарль. Молитва Лоренцо ("Ромео и Джульетта", 3 д)
12. Н. Римский-Корсаков. Ария Собакина ("Царская Невеста", 4 д)
13. П. Чайковский. Ария короля Рене ("Иоланта")
14. Э. Направник. Ариозо Андрея Дубровского ("Дубровский", 1 д)
15. А. Рубинштейн. Баллада (И. Тургенев)
16. О. Дютц. Новгород (Э. Губер)
17. В. Малов. Баркарола (К. Р.)
Михаил Куржиямский, тенор (1-9) Павел Тихонов, бас (10-17) Оркестр (1-5, 10-14) фортепиано (6-8, 15-17) хор (9) Архивные записи 1911 г (1-9), 1913 г. (10, 11, 17), 1914 г.(12-16) Москва. Мелодия-Грамзапись, 1983