Сторона 1

1. Ночной зефир / слова А. Пушкина

2. Кудри / слова А. Дельвига

3. Русая головка / слова Я. Полонского

4. Бушуй и волнуйся, глубокое море / слова Е. Ростопчиной

5. Старый капрал / слова П. Беранже, перевод В. Курочкина

6. Восточный романс / слова А. Пушкина

Сторона 2

7. Я вас любил / слова А. Пушкина

8. Титулярный советник / слова П. Вейнберга

9. Мне грустно / слова М. Лермонтова

10. Камень тяжелый / автор слов неизвестен

11. Слышу ли голос твой / слова М. Лермонтова

12. Мчит меня в твои объятья / слова В. Курочкина

13. Как пришел муж из-под горок / слова А. Даргомыжского

14. Скрой меня, бурная ночь / слова А. Дельвига

15. Привет / слова И. Козлова, из Байрона

16. Оделась туманами Сиерра-Невада / слова В. Ширкова

Анатолий Бабыкин, бас
Дмитрий Зубравский, фортепиано

Москва. Мелодия, 1991