Сторона 1

1. ЗОВИ МЕНЯ, ИДИ КО МНЕ (В. Сайко — Л. Виноградова)

2. СЕРЫЕ ГЛАЗА (В. Сайко — Д. Панфилов)

3. Я НЕ ВЕРЮ (С. Рогожин — М. Зверева)

4. ВЕТКА ПЕРСИКА (В. Сайко — М. Зверева)

5. ТЫ СМЕЕШЬСЯ НАДО МНОЙ (В. Сайко - А. Кришта)

Сторона 2

6. РЕВНОСТЬ (Л. Квинт — О. Клименкова)

7. УЛЕТАЮ В ТВОИ ГЛАЗА (А. Морозов - В. Гин)

8. СНОВА ПОД УТРО (В. Сайко — Ден, М. Зверева)

9. ЧЕРНЫЙ ДРАКОН (В. Сайко — М. Рябинин)

Сергей Рогожин, вокал
Владимир Сайко, клавишные инструменты
Владислав Шереметев, гитара
Сергей Шарков, ударные

СПб., 1993. RGM