Диск 1
1. С одесского кичмана (обработка Н. Игнатьева)
2. Гоп со смыком (обработка Н. Игнатьева)
3. Еврейская рапсодия (И. Дунаевский)
4. Садко (обработка И. Дунаевского)
5. У самовара (музыка и слова Ф. Квятковской)
6. Парень кудрявый (Г. Носов - А. Чуркин)
7. Краснофлотский марш (И. Дунаевский — А. Чуркин)
8. Счастливая станица (Е. Жарковский, обработка Н. Минха — В. Винников)
9. Прощальная комсомольская (Дм. и Дан. Покрасс — М. Исаковский)
10. Пробуждение (обработка Н. Минха — слова неизвестного автора)
11. Маркиза (обработка Н. Минха — А. Безыменский)
12. Негритянская любовь (обработка Л. Дидерихса — А. Д'Актиль)
13. На выставку (К. Листов — Б. Южанин)
Диск 2
14. Му-му (М. Воловац — А. Д'Актиль)
15. Колыбельная (Ю. Слонов — И. Брук)
16. Песня о неизвестном любимом (В. Сидоров - А. Д'Актиль)
17. Десять дочерей (Е. Жарковский — Л. Квитко)
18. Телеграммы (Н. Иллютович — В. Дыховичный)
19. Партизанская борода (Л. Бокалов — М. Лапиров)
20. Старушка (В. Миронов — С. Маршак)
21. Песенка о нацистах (С берлинского кичмана) (обработка А. Островского — Л. Утесов)
22. Молчаливый морячок (М. Воловац — В. Дыховичный)
23. Юнак (обработка И. Ильина — Т. Якоб)
24. Студенческий вальс (Г. Вагнер - Э. Утесова)
25. О чем же ты задумалась (Л. Лядова — А. Сальников)
26. Родимое море (А. Рязанов — А. Софронов)
27. Ах, Одесса моя (А. Эшпай — В. Котов)
28. Сердце (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач)
Записи 30-40 гг. Москва, 1991. Мелодия