Сторона 1
1. Ловкач (Хефти)
2. Дюк Эллингтон (Врублевски)
3. Мелодия для Софии (Комеда)
4. До свидания (Диксон, Гендерсон)
5. Масленица (Вильбур де Пари)
Сторона 2
6. Вариации натему "На опушке леса" (Тшасковски)
7. Квинты (Станько)
8. Морской блюз (Виллиамс)
Польша. Муза, 1964 год