Сторона 1
1. АНТИ ВАЛЬС (Милчо Левиев) - солисты: М. Берберян - тромбон, Св. Русинов-альт-саксофон, П. Славов - ударник. Дирижер М. Левиев
2. ПАРАФРАЗА ПЕСНИ "ВЧЕРА" (Леннон - М. Левиев) - солист: Симеон Штерев-флейта
3. ТЫ СОХРАНИ В СВОЕЙ ДУШЕ (Чарли Мингус)
4. ТЕМА ДЛЯ ТРЕХ САКСОФОНОВ (Св. Русинов)
Сторона 2
5. ДИЛЕММА (Вили Казасян) - солисты: М. Немски - тромбон и С. Штерев - флейта
6. ЗЕЛЕНЫЕ ЛУКОВИЧКИ (Штолнберг)
7. ТРИ НАСТРОЕНИЯ ДЛЯ ДЖАЗ ОРКЕСТРА (Вили Казасян)
8. КОЛОКОЛА ЧУВСТВ (А. Заберски) - солист: Георгий Гаранян
9. ИМПРОВИЗАЦИЯ (Кооб) - поет Эмилия Маркова
София. Балкантон, 19??