Сторона 1
1. Импровизация на тему финской народной песни - Квинтет Э. Линдстрема (Финляндия)
2. Песня горцев (Х. Багиров) - Квартет Р. Бабаева (Баку)
3. Летом (Дж. Гершвин) - Квартет З. Намысловского (Польша)
Сторона 2
4. Полуночное солнце не заходит (К. Джонс) - Секстет А. Домнеруза (Швеция)
5. Пьеса: Из "Детского альбома" (В. Виттих) - Джаз-ансамбль В. Виттиха (Новосибирск)
6. Олео (С. Роллинс) - Квинтет В. Захарова (Хабаровск)
7. Таллин в мае (В. Мустафа-заде) - Трио В. Мустафы-заде (Тбилиси)
8. Движение: Из "Композиции в трех частях" (А. Кролл) - Квинтет А. Кролла (Тула)
Москва. Мелодия, 1967