Сторона 1
1. ТЫ ПРИШЛА ИЗ МЕЧТЫ (Н. Браун, обработка В. Груза)
2. НОЧЬ В АФРИКЕ (Э. Бернстайн, обработка В. Вилона)
3. ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА (Т. Джонс, обработка В. Вилона)
4. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (Ф. Лэй, обработка В. Бочарова)
5. ПОЛЕТ ВО ВСЕЛЕННУЮ (Т. Джонс, обработка М. Звонарева)
Сторона 2
6. ВЕСЕЛЫЕ САКСОФОНЫ (Ф. Боланд)
7. ВДОХНОВЕНИЕ (Б. Рич, обработка С. Ручинского)
8. В ДВИЖЕНИИ (К. Джонс, обработка В. Груза)
9. ГРУСТНО (Э. Гарнер, обработка В. Вилона)
10. ТРЕХЧАСТНАЯ СЮИТА ИЗ МЕЛОДИЙ к/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (Л. Бернстайн)
Ленинград, 1970. Мелодия