Сторона 1

1. Караван

2. Платок вышивая цветной

3. Цыганка-молдаванка

4. Луна

5. Дома без крыш

Сторона 2

6. Альпинисты

7. Девушка из харчевни

8. Капитаны без усов

9. Кораблик

10. Миссури

Исполняет автор в собственном сопровождении на гитаре

Москва, 1968. Мелодия