Сторона 1
1. Билл Эванс. Время для любви (Пол Уебстер)
2. Арт Тейтем. Блюз в моем сердце (Картер)
3. Бил Эванс. Полночное настроение (Джо Завинул)
4. Арт Тейтем. Юмореска (Дворжак)
Сторона 2
5. Эррол Гарнер. Ты - солнечный свет (Дж. Дэйвис)
6. Оскар Петерсон. Лиза (Дж. Гершвин)
7. Эррол Гарнер. Это старое чувство (Л. Браун)
8. Оскар Петерсон. Пердидо (Хуан Тизол)
София. Балкантон, 19??