Сторона 1
1. Круги/ Circles (A. Mark)
2. Тонущий на суше / Drowning On Dry Land (Ch. Slade)
3. Институт в Чикаго / Chicago Institute (P. Thomas — M. Mann — D. Flett)
4. Калифорния / California (S. Vickers)
Сторона 2
5. Дейви снова в пути / Davy's On The Road Again (I. Simon — R. Robertson)
6. Сумасшедший дружок Марты / Martha's Madman (L. Teitgen)
7. Могучий Куинн / Mighty Quinn (B. Dylan)
Крис Гамлет Томпсон, Дейв Кинф, Пэт Кинг, Крис Слейд, Мэнфред Мэнн Рига, 1988. Мелодия