Сторона 1

1. Самба «Тико-тико» (С. Абреу)

2. Вальс (А. Лауро)

3. Яасы (И. Савио)

4. Два танца (И. Сервантес)

5. Бразильский танец (Э. Вилла-Лобос)

6. Корковадо (А. К. Джобим)

7. Инсенсатез (В. Морайес, А. К. Джобим)

8. Кубинский танец (музыка народная)

9. Мазурка шоро (Э. Вилла-Лобос)

Сторона 2

Пять прелюдий (Э. Вилла-Лобос)

10. Прелюдия 1.

11. Прелюдия 2.

12. Прелюдия 3.

13. Прелюдия 4.

14. Прелюдия 5.

Дуэт гитаристов: Андрей Гарин, Валентина Фадеева (1-8)
Андрей Гарин, гитара (9, 10-14)

Москва, 1983. Мелодия