Сторона 1

1. Вступление. Лето. Женщина, что-то преходящая. Нежная женщина, сильный мужчина. Клара, Клара. Вступление. Обладаю изобилием излишества. Ха-да, ха-да-да... Скажи мне больше нет! Буря

Сторона 2

2. Бесс, ты моя жена. Ох, я не могу сесть. Я люблю тебя, Порги. Вот корабль, который вскоре поплывет в Нью-Йорк. Не непременно так. О, Бесс, о, где моя Бесс. О, Господи, я уже покидаю этот мир

Ал. Милчева-Нонова (1, 9, 11, 13), Ив. Консулов (7, 11, 13, 16, 17), Н. Смочевски (3), М. Паунов (14, 15)
Хор при АПКТР (5, 8, 12, 17) и СОКТР
Дирижер Ал. Владигеров

София. Балкантон