Диск 1
1. Я ДОЛЖНА БЫТЬ САМА СОБОЙ - Элла Фитцджеральд
2. ДОБРОЕ УТРО, СЕРДЕЧНАЯ БОЛЬ - Элла Фитцджеральд
3. МИСС ОТИС СОЖАЛЕЕТ (что не может быть сегодня к завтраку) - Элла Фитцджеральд
4. ПОПУРРИ: НЕ ТРЕВОЖЬСЯ ОБО МНЕ; ЭТИ ГЛУПЫЕ ВЕЩИ (напоминают мне о тебе) - Элла Фитцджеральд
5. ЛЮБОЙ СТАРЫЙ БЛЮЗ - Элла Фитцджеральд
6. А-ТИСКЕТ А-ТАСКЕТ - Элла Фитцджеральд и оркестр Чика Уэбба
7. ИНДЕЙСКОЕ ЛЕТО - Элла Фитцджеральд и оркестр Чика Уэбба
8. СПОКОЙНОЕ ПЛАВАНИЕ - Элла Фитцджеральд и оркестр Чика Уэбба
9. МЫ ПОМЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ - Элла Фитцджеральд и Эллис Ларкинз (ф-но)
10. ПРИЯТНАЯ РАБОТА - Элла Фитцджеральд и Эллис Ларкинз (ф-но)
11. Я ПОЛЮБИЛА ТЕБЯ - Элла Фитцджеральд и Эллис Ларкинз (ф-но)
Диск 2
12. ПОПУРРИ: Я НЕ МОГУ НАЧАТЬ - Эл Грей; МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ТРУБОЙ - Эдди «Локджо» Дэвис; ОКОЛО ПОЛУНОЧИ - Томми Флэнетан
13. ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ - Рой Элдридж
14. СИ ДЖЕМ БЛЮЗ - Инструментальный ансамбль "ЗВЕЗДЫ ДЖАЗА В КАРНЕГИ"
15. ПОПУРРИ: ПОПЫТАТЬ СЧАСТЬЯ В ЛЮБВИ; Я ПОЛНА ЛЮБВИ - Элла Фитцджеральд
16. ЛИМОННЫЙ ЛЕДЕНЕЦ - Элла Фитцджеральд
17. КОГДА-НИБУДЬ - Элла Фитцджеральд
18. ЛЮДИ - Элла Фитцджеральд
На английском языке Москва. Мелодия, 19??