Обложка
Новелла Матвеева
1. Письмо к любимой
2. Кораблик
3. Танцуем танец
4. Песня Ассоль в скалах
5. Кружатся листья
6. Новогодняя песня (Золушка)
7. Девушка из харчевни
8. В предрассветном тумане
9. Цыганка-молдаванка
10. Старинный бродяга
11. Песенка про почтальона
12. Караван
13. Следы
14. Окраины (Дома без крыш)
15. Какой большой ветер!
16. Шарманщик
17. Миссури
18. Капитаны без усов
19. Водосточные трубы
20. Синее море
21. Ах, как долго едем!
Александр Галич
1. Облака
2. Левый марш
3. Песня про генеральскую дочь, или Караганда
4. Баллада о вечном огне
5. Ошибка
6. Больничная цыганочка
7. Слава героям
8. Новогодний запой
9. Жуткая история, которую я подслушал в привокзальном шалмане
10. Небольшое теоретическое размышление о том, как надо пить на троих, или Вальс его величества
11. Право на отдых, или Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых столбах
12. История из жизни Клима Петровича Коломийцева, кавалера многих орденов, депутата горсовета, мастера цеха, знатного человека
13. "Кресты", или Снова август
14. На сопках Манчжурии
15. Памяти Пастернака
16. Пейзаж
17. Песня о велосипеде
18. Песня об отчем доме
19. Когда я вернусь
Владимир Высоцкий
1. Я не люблю
2. О фатальных датах и цифрах
3. Песня о кораблях
4. Лукоморья больше нет
5. Бег иноходца
6. Моя цыганская
7. Попурри из военных песен
8. Песня о вещей Кассандре
9. Купола
10. Райские яблоки
11. Очи чёрные
12. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома - с Канадчиковой дачи
13. Здесь вам не равнина
14. Кони привередливые
15. Здесь лапы у елей дрожат на весу...
16. Банька по-чёрному
17. Честь шахматной короны. Подготовка
18. Честь шахматной короны. Игра
19. Очи чёрные. Погоня
20. Очи чёрные. Старый дом
21. Охота на волков
Жанна Бичевская
1. Любо, братцы, любо
2. Миленький ты мой
3. Бродяга
4. Чёрный ворон
5. Окрасился месяц багрянцем
6. Светит месяц
7. Шумел камыш
8. Вечерний звон
9. Степь да степь кругом
10. Казачья притча
11. Давайте делать паузы в словах
12. Царь Николай
Михаил Гулько
1. За туманом
2. Постой, паровоз
3. Костёр давно погас
4. Письмо в Одессу
5. Колокола
6. Кабацкий музыкант
7. Есть только миг
8. Пуля в лоб
9. Берёзы в кадках
10. Крёстный отец
11. Поздней осенней порой
12. Заграница
13. Над рекой, над лесом рос кудрявый клён
14. Расстрел
15. Не надо грустить, господа офицеры
Михаил Звездинский
1. Сгорая, плачут свечи
2. Зачем вам это знать
3. Две копейки за счастье
4. Поручик Голицын
5. Кончен бал
6. Сотник смелый
7. Талисман
8. Эх, Россия
9. Свободная звезда
10. Очарована, околдована
11. Золотое бабье лето
12. Жар-птица Русь
13. Волки
14. Увяли розы
15. Налётчики
16. Мадам
17. Кошка чёрная
18. Эх, Америка
19. Перестройка
Москва: РМГ Рекордз, сор. 2006. — 1 компакт-диск (6 ч 39 мин), стерео; 12 см, в контейнере.