1. Песня из к/ф "Мимино" / Г. Канчели / П. Грузинский
2. Проводы любви / Г. Мовсесян / М. Танич
3. Пожелание / А. Экимян / Р. Гамзатов, пер. И. Гриблова
4. Мои года - мое богатство / Г. Мовсесян / Р. Рождественский
5. Я жизнь не тороплю / Б. Емельянов / Р. Рождественский
6. Родимая земля / Г. Мовсесян / Р. Рождественский
7. Останься, молодость / Г. Мовсесян / Ф. Лаубе
8. Вот и весь разговор / А. Экимян / Ф. Лаубе
9. Приходит в зрелости пора все понимать / Г. Сорочан / Л. Норкин
10. Приходите ко мне ночевать ;
11. Письмо из экспедиции / А. Морозов / Г. Горбовский
12. У моря / Б. Емельянов / Е. Евтушенко
13. Танго любви / В. Радзионтковский / С. Алиханов
14. Ах эти сложные года / А. Злотник / Я. Табачник
15. Одуванчики / Е. Кобылянский / С. Осиашвили
16. Отцовская песня / Г. Мовсесян / И. Шаферан
17. Письмо другу / Е. Ботяров / В. Кикабидзе
18. Секрет счастья / В. Михайлов / И. Шаферан
19. Тишина / А. Морозов / Г. Горбовский
20. Наши дети / Г. Мовсесян / Р. Рождественский
21. Доброй ночи, москвичи / И. Дунаевский / В. Масс, М. Червинский
22. Цыганочка : народная / В. Кикабидзе
23. Я пьян от любви : (на турецком языке) / Тур / А. Борли