Теодор Гальперин, пение (1, 2, 4, 5, 7, 9―12, 15, 17, 19, 20), гитара (2, 4, 7, 10―12, 15), Виталий Головкин, композиторская аранжировка (кроме 7, 11), пение (6, 13, 14, 16, 18), Наталья Вершинина, вокал (3, 8), Сергей Ильин, гитара (2)

1. Маленькие праздники ;

2. Гитарист (Сергею Ильину) ;

3. Долгое прощание ;

4. Прощальный романс ;

5. А мы любили белый цвет ;

6. Под шум осеннего дождя ;

7. Не вспоминайте о любви ;

8. Согрей меня романс ;

9. Лунная соната ;

10. Воспоминание у портрета ;

11. И строгий облик твой… ;

12. Осенний пейзаж (Татьяне Тимофеевой) ;

13. Рябиновый свет ;

14. Памяти поэта (Сергею Есенину) ;

15. Надежда, Вера, Любовь ;

16. Флорентийский портрет ;

17. На острове Афродиты ;

18. Твоя сирень ;

19. Серебряная свадьба (Галине Гальпериной) ;

20. Романс для друзей.