1. Не виновата я - А. Исааков ; В. Хлебников ;
2. Я люблю другого - И. Корнилов ; В. Ветрова ;
3. Осенний ветер - А. Мажуков ; А. Гольцева ;
4. Я в сторонкке постою - В. Шаинский ; Б. Дубровин ;
5. Встреча - С. Соколов ; А. Костин ;
6. Позади крутой поворот - И. Саруханов ; А. Монастырев, О. Писаржевская ;
7. Гороскоп - И. Корнелюк ; А. Кивин ;
8. Но не со мной - И. Корнелюк ; Р. Лисиц ;
9. Поздние письма - И. Саруханов ; Н. Денисов ;
10. Возьми меня с собой - А. Мажуков ; М. Танич ;
11. Следую за тобой - В. Теуниссен ; А. Ольгин ;
12. Улыбка на всех - В. Тоомеметс ; Н. Денисов ;
13. Прошлогодний снег - В. Березин ; Л. Рубальская ;
14. Все это было - В. Матецкий ; М. Файбушевич ;
15. Милый, горячо любимый - В. Севастьянов ; А. Римициан ;
16. Не разлюбишь меня - Р. Муратов ; Н. Денисов ;
17. Если верить ласточкам - В. Севастьянов ; А. Римициан ;
18. Белый букет - В. Матецкий ; Л. Воронцова ;
19. Амиго - А. Таммессон ; А. Исааков, В. Хлебников
Москва. Квадро диск, 2001