CD 1: оркестры под управлением: Ф. Фокса (1, 2, 9, 12), Ж. Корологоса, М. Генигсберга, Альбахари, Хеккера (3―5, 7, 8, 13―16, 18, 22, 24, 25), Н. Черешни (6, 10, 17, 20), оркестра "Columbia" под управлением Г. Шмидта (11), оркестр "Bellacord Electro" (19, 21, 23), под управлением Сергея Алдьянова

CD 2: оркестр под управлением Ж. Корологоса с квартетом балалаечников "Байкал" (1), оркестр под управлением Ф. Фокса (2, 19), оркестр "Columbia" под управлением Г. Шмидта (3), оркестры под управлением Ж. Корологоса, М. Генигсберга, Альбахари, Хеккера (4, 5, 8, 11, 12, 14―16, 18, 20―25), оркестр "Bellacord Electro" под управлением С. Алдьянова (6, 7, 9, 10, 13), оркестр под управлением Н. Черешни (17)

CD 1:

1. Марьяновский М. Вино любви.

2. Строк О. Черные глаза.

3. Марьяновский М. Татьяна.

4. Гордон Ф. У самовара.

5. Строк О. Мое последнее танго ;

6. Строк О. Скажите, почему?

7. Строк О. Синяя рапсодия.

8. Марьяновский М. Дуня (Блины).

9. Строк О. Голубые глаза.

10. Марьяновский М. Барселона.

11. Строк О. Спи, мое бедное сердце / И. Альтшулер.

12. Прозоровский Б. Станочек / слова Б. Тимофеева.

13. Дунаевский И. Сердце / слова В. Лебедева-Кумача.

14. Строк О. Мусенька.

15. Фрмин Б. Плачь, цыган / слова Б. Тимофеева.

16. Марьяновский М. Марфуша.

17. Строк О. Не покидай.

18. Петербургский Е. Ты и эта гитара / слова Ратиновского.

19. Найкауско В. Увяли грезы.

20. Марьяновский М. Настя-ягодка.

21. Уйди / авторы неизвестны.

22. Карасингский З. Сердце мамы / слова И. Катаска, П. Лещенко.

23. Ипсиланти Ж. Вернись.

24. Капризная, упрямая : романс А. Кошевого.

25. Марьяновский М. Кавказ.

CD 2:

1. Вильнов Г. Моя Марусечка / слова П. Лещенко.

2. Чубчик : народная песня / обработка П. Лещенко.

3. Гольд А. Признайся мне / слова П. Лещенко.

4. Влади А. Скучно / слова П. Лещенко.

5. Белостоцкий Б. Андрюша / слова П. Лещенко.

6. Лещенко П. Ямщик (Лошадки).

7. Москополь К. Студенточка / слова П. Лещенко.

8. Хальм М. Сашка / слова п. Лещенко.

9. Андрееску П. когда зажгутся фонари / слова П. Лещенко.

10. Строк О. Катя, Катя / слова И. Беркович, П. Лещенко.

11. Лещенко П. Давай простимся.

12. Вильнов Г. Миша / слова П. Лещенко.

13. Лещенко П. Бэллочка.

14. Гейман В. Ха-ча-ча / слова П. Лещенко.

15. Корень Т. Настенька / слова П. Лещенко.

16. Романо К. Аникуша / слова П. Лещенко.

17. Альбин А. Петрушка / слова П. Лещенко.

18. Скляров Е. Не уходи / слова П. Лещенко.

19. Пой, цыгане : цыганский романс / обработка Б. Прозоровского ; слова П. Лещенко.

20. Кинигсберг Э. Останься / слова П. Лещенко.

21. Корологос Ж. Алеша / слова П. Лещенко.

22. Лещенко П. Ты едешь, пьяная ;

23. Лещенко П. Вернулась снова ты.

24. Варс Г. Милость / слова П. Лещенко.

25. Шереш Р. Мрачное воскресенье / слова П. Лещенко.

(Великие исполнители России XX века). Архивные записи 1953―1937 (CD 1), 1932―1937 (CD 2) гг.

Москва. Moroz Records, 2001