CD 1: ансамбли: "Мелодия" под управлением Г. Гараняна (1, 8―19), под управлением С. Мелика (3), инструментальный ансамбль (2, 4), вокальный квартет "Улыбка" (4), оркестры: под управлением Ю. Саульского (5, 18), под управлением О. Лундстрема (6), под управлением В. Людвиковского (7), под управлением В. Терлецкого (21), вокально-инструментальный ансамбль "Верные друзья" под управлением Ю. Щеглова (8―12, 15―17, 20)

CD 2: Вокально-инструментальный ансамбль "Верные друзья" под управлением Ю. Щеглова (1, 3―5, 7, 11, 17, 19), ансамбль "Мелодия" под управлениемГ. Гараняна (1, 3-5, 7, 11, 14, 17, 19―21), инструментальный ансамбль (2, 6, 10, 16, 18), оркестры: под управлением Э. Шварца (8), под управлением В. Терлецкого (9), под управлением В. Людвиковского (12), под управлением Ю. Саульского (15), эстрадно-симфонический оркестр (13)

CD 1: Вечная весна:

1. Тухманов Д. Вечная весна ;

2. Тухманов Д. Эти глаза напротив / слова Т. Сашко.

3. Мелик С. Неотправленное письмо / слова О. Гаджикасимова.

4. Тухманов Д. Восточная песня / слова О. Гаджикасимова.

5. Поппа И. Что-то случилось / слова Д. Иванова.

6. Островский А. Я возвращаюсь домой : вокализ.

7. Свобода К. Карнавал / слова О. Гаджикасимова.

8. Богословский Н. Вечный вальс / слова И. Кохановского.

9. Мигуля В. Первое апреля / слова И. Шаферана.

10. Уорд Б. Где же ты / слова О. Гаджикасимова.

11. Френкель Я. Лишь вчера / слова И. Шаферана.

12. Владианос С. Олеандр / слова О. Гаджикасимова.

13. Мелик С. Подожди / слова О. Гаджикасимова.

14. Дмитриев В. Ты меня забыла / слова М. Рябинина.

15. Дубравин Я. Наше танго / слова В. Гина.

16. Пахмутова А. Мелодия / слова Н. Добронравова.

17. Богословсктй А. Мечтается людям.

18. Запольский Д. Словно день тому назад / слова Я. Голякова.

19. Салихов Э. Старый спор / слова О. Гаджикасимова.

20. Богословский Н. Пойми меня / слова И. Кохановского.

21. Ренский Б. Только да / слова П. Леонидова.

CD 2:

1. Борисов В. Снился мне сад / слова Е. Дитерихса.

2. Галицкий Д. Такая ночь / слова А. Артемьева ;

3. Галицкий Д. Лесная колдунья / слова О. Гегельски.

4. Флярковский А. Колдовство / слова Л. Дербенева.

5. Галицкий Д. Никогда / слова О. Гегельски.

6. Карадимчев Б. Луна / слова О. Гаджикасимова.

7. Салихов Э. Запоздалая любовь / слова О. Гаджикасимова.

8. Паоли. Анджела / слова Л. Дербенева.

9. Рид Л. Все сбудется / слова О. Гаджикасимова.

10. Мигуля В. Отведу твою беду / слова И. Гончарова.

11. Гарин Л. Спасибо тебе за любовь / слова А. Поперечного.

12. Миллер Г. Я верю / слова О. Гаджикасимова.

13. Галицкий Д. Встреча / слова В. Гина.

14. Зацепин А. Небо мое / слова Л. Дербенева.

15. Кроуэл. Настоящая любовь / слова О. Гаджикасимова.

16. Галицкий Д. Я не хочу тебя терять / слова О. Гегельски.

17. Матета И. Синеокая бездна / слова Л. Дербенева.

18. Леннон Д. Девушка / русский текст И. Кохановского.

19. Семенов В. Анна / слова В. Дюнин.

20. Нестеров А. Любовь возвратится к тебе / слова П. Леонидова.

21. Богословский А. Запомни.

(Великие исполнители России XX века). Архивные записи 60-х―70-х гг. XX века.

Москва. Moroz Records, 2004