CD 1: Оркестр ГАБТ СССР под управлением А. Орлова, С. Сахарова, В. Небольсина (1―14), С. Стучевский, фортепиано (15, 16)

CD 2: Оркестр народных инструментов под управлением А. Семенова (1―4), Оркестр народных инструментов под управлением В. Федосеева (5, 6, 8―10, 15), секстет домр под управлением Н. Некрасова (7, 12), Государственный русский народный оркестр под управлением Д. Осипова (11, 13, 14, 16, 17), Оркестр русских народных инструментов под управлением П. Алексеева (18), Государственный академический русский народный хор под управлением А. Свешникова (19), Дуэт баянистов Краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР (21, 22), Секстет домр и баяна под управлением А. Семенова (20), Эстрадный оркестр ВРК под управлением Ю. Силантьева (23), Джаз-оркестр ВРК под управлением А. Цфасмана (24)

CD 1: Арии из опер русских и зарубежных композиторов, романсы русских композиторов:

1. Римский-Корсаков Н. Песня Левки : из оперы "Майская ночь";

2. Римский-Корсаков Н. Речитатив и песня про Голову : из оперы "Майская ночь".

3. Чайковский П. Ариозо Ленского : из оперы "Евгений Онегин";

4. Чайковский П. Ария Ленского : из оперы "Евгений Онегин".

5. Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя : из оперы "Садко".

6. Обер Д. Речитатив и Ария Фра-Дьявола : из оперы "Фра-Дьяволо".

7. Вагнер Р. Рассказ Лоэнгрина : из оперы "Лоэнгрин".

8. Доницетти Г. Романс Неморино : из оперы "Любовный напиток".

9. Рубинштейн А. Речитатив и романс князя : из оперы "Демон".

10. Рахманинов С. Романс молодого цыгана : из оперы "Алеко".

11. Даргомыжский А. Каватина князя : из оперы "Русалка".

12. Направник Н. Речитатив и романс Владимира : из оперы "Дубровский".

13. Верстовский А. Песня Торопки : из оперы "Аскольдова могила".

14. Аренский А. Песня певца за сценой : из оперы "Рафаэль".

15. Гурилев А. Колокольчик / слова И. Макарова.

16. Глинка М. Я помню чудное мгновенье / слова А. Пушкина.

CD 2: Русские и украинские песни, песни русских композиторов:

1. Коробейники / слова Н. Некрасова ;

2. Ах ты, душечка, красна девица.

3. Поляк А. Родина / слова Ф. Савинова.

4. Соловьем залетным / слова А. Кольцова.

5. Ах, Настя! ;

6. В деревне было Ольховка.

7. Булахов П. Тройка / слова П. Вяземского.

8. Песня бобыля / слова И. Никитина.

9. Гурилев А. Песня ямщика / слова. Бахтурина.

10. Булахов П. Колокольчики мои / слова А. Толстого.

11. Шашина Е. Выхожу один я на дорогу / слова М. Лермонтова.

12. Вниз по Волге-реке ;

13. Я на камушке сижу ;

14. Как ходил-гулял Ванюша ;

15. Ти ж мене підманула ;

16. Липа вековая ;

17. Хуторок / слова А. Кольцова.

18. Нолимский Н. Волга-реченька глубока / слова М. Зубова.

19. Не слышно шума городского / слова Ф. Глинки ;

20. Когда я на почте служил ямщиком / слова Л. Трефолева ;

21. Лучинушка ;

22. Меж крутых бережков.

23. Богословский Н. Помнишь, мама / слова Н. Доризо.

24. Блантер М. Моя любимая / обработка М. Савикина ; слова Е. Долматовского.

(Великие исполнители России XX века). Архивные записи 30―40-х гг.

Москва. Moroz Records, 2001