1. Борисов В. Снился мне сад / слова Е. Дитерихс.
2. Галицкий Д. Такая ночь / слова А. Артемьева ;
3. Только с тобой / слова автора.
4. Флярковский А. Колдовство / слова Л. Дербенева.
5. Семенов В. Анна / слова В. Дюнина.
6. Галицкий Д. Я не хочу тебя терять / слова Гегельски.
7. Матета И. Прощай / слова Л. Дербенева.
8. Галицкий Д. Встреча / слова В. Гина ;
9. Никогда ;
10. Лесная колдунья / слова Гегельски.
11. Матета И. Синеокая бездна / слова Л. Дербенева.
12. Белянин В. Последние астры / слова автора.
13. Джонс К. Песня из к/ф "Золото Маккены" / слова автора ; русский текст Л. Дербенева.
14. О, жизнь моя, постой, не уходи : старинный романс.
15. Попурри 1995 года: Тухманов Д. Эти глаза напротив / слова Т. Сашко. Попп А. Что-то случилось / русский текст Д. Иванова. Тухманов Д. Восточная песня / слова О. Гаджикасимова. Мелик С. Неотправленное письмо / слова О. Гаджикасимова. Тухманов Д. Листопад / слова В. Харитонова. Шаинский В. Белые крылья / слова В. Харитонова. Тухманов Д. Вечная весна / слова И. Шаферана.