Cуправаджэнне: Orchestra (1, 2, 4-6, 9, 12-19, 21, 22), The Jeff Alexander Choir (2, 3), Henri Rene's Orchestra (3), RCA Victor orchestra (7, 8, 10), piano (20), Choir (21), conductors Ray Sinatra (1, 13, 15, 22), Irving Aaronson (2), Constantine Callinicos (4, 5, 7, 8, 10, 19), George Stoll (6, 9, 12, 18), Paul Baron (14, 16, 17).

1. Leoncavallo. Mattinata.

2. Loewe. On the Street Where You Live (My Fair Lady) / Lerner.

3. Lehar F. Yours is My Heart Alone (Das Land des Lächelns).

4. Mascagni. Mamma… Quel vino (Cavalleria Rusticana).

5. Verdi. Celeste Aida (Aida).

6. Bach. Ave Maria / Gounod.

7. Ponchielli. Cielo e Mar (La Gioconda).

8. Leoncavallo. Vesti la Giubba (Pagliacci).

9. Verdi. Finale (Othello).

10. Donizetti. Una Furtiva Lagrima (L'Elisir d'Amore). Verdi.

11. La Donna e Mobile (Rigoletto) ;

12. Grand March (Aida).

13. Capua di. O Sole Mio / Capurro.

14. Cottrau. Santa Lucia.

15. Lara G. [г. зн. А.]. Granada.

16. Rascel. Arrivederci, Roma / Garinei, Giovannini, Rascel, Sigman.

17. Buzzi. Lolita / Peccia.

18. Di Paola. Come Prima / Taccani, Ram, Di Paola, Panzeri.

19. Aaronson. The Loveliest Night of the Year (The Great Caruso) / Webster.

20. Curtis de E. Torna a Surriento : serenade / Curtis B. G.

21. Turco. Funiculi, funicula / Denza.

22. Velazquez. Besame Mucho.