Kомпозиторы: О. Фельцман (1—10), А. Пахмутова (11—19) ; авторы слов: Р. Гамзатов (1—4, 7), И. Шаферан (5, 9), И. Кохановский (6, 8), Н. Олев (10), Н. Добронравов (11—19) ; переводы: Я. Козловский (1, 3, 4), Н. Гребнев (2, 5).

1. С любовью к женщине ;

2. Есть глаза у цветов ;

3. С женщиной наедине ;

4. Разве тот мужчина ;

5. Еще не вечер ;

6. Одиночество женщины ;

7. Колыбельная ;

8. Возвращение романса ;

9. Не судьба ;

10. Сезон дождей ;

11. Мелодия ;

12. Вечерний эскиз ;

13. Не покину тебя ;

14. Мне тебя не понять ;

15. Нам не жить друг без друга ;

16. Ты ко мне не вернешся ;

17. Кто отзовется ;

18. Солнце любви твоей ;

19. Песня тебя найдет.