Солисты: В. Кобзев (1, 2, 5, 16), Н. Высотина (3, 4, 6, 10, 11, 15), А. Сафиулин (7, 8, 12, 14), П. Бабаков (9, 18, 20), Р. Волшанинова (13, 19), Б. Николаев (17), Н. Волшанинов (19).

1. Листов Н. Я помню вальса звук прелестный / слова автора.

2. Шишкин Н. Ночь светла / слова М. Языкова.

3. Абаза В. Утро туманное / слова И. Тургенева.

4. Чайковский П. Мой костер / слова Я. Полонского.

5. Харито Н. Отцвели уж давно хризантемы в саду / слова В. Шумского.

6. Ямщик, не гони лошадей : слова и музыка народные.

7. Алябьев А. Нищая / слова Беранже ; перевод Д. Ленского.

8. Герман Ф. Очи черные / слова Е. Гребенка.

9. Я встретил Вас / слова Ф. Тютчева.

10. Белой акации… / слова А. Пугачева.

11. Фомин Б. Дорогой длинною / слова К. Подревского.

12. Донауров С. Пара гнедых / слова А. Апухтина.

13. Прозоровский Б. Прощай, мой табор / слова В. Маковского.

14. Булахов П. Гори, гори, моя звезда / слова В. Чуевского.

15. Что так грустно : слова и музыка народные.

16. Борисов В. Снился мне сад в подвенечном уборе / слова Е. Дидериса.

17. Даргомыжский А. Я Вас любил / слова А. Пушкина.

18. Фомин В. Только раз бывает в жизни встреча / слова П. Германа.

19. Васильев К. Две гитары / слова А. Григорьева.

20. Вечерний звон / слова И. Козлова.