Исполняют: Н. Высотина (2, 5, 8, 10, 12, 20), П. Бабаков (3, 11, 13, 18), ансамбль "Русская дружина" (4, 17), Б. Николаев (6, 16), А. Сафиулин (7, 9, 15), Ансамбль им. Александрова (1, 14, 19, 23), солисты: Е. Беляев (1), А. Мартынов (14), Л. Пшеничный (19), ансамбль "Переправа", солистка Т. Чернова (21, 22, 24).

1. Калинка ;

2. Тонкая рябина ;

3. Выйду на улицу ;

4. Ой, мороз, мороз ;

5. По Дону гуляет казак молодой ;

6. Любо, братцы, любо ;

7. Бывали дни веселые ;

8. Бубенцы ;

9. Ой, да ни вечер ;

10. Миленький ты мой ;

11. Застольная ;

12. Когда б имел златые горы ;

13. Шумел камыш ;

14. Однозвучно звенит колокольчик ;

15. Ой, да тройка, снег пушистый ;

16. По диким степям Забайкалья ;

17. Ой, при лужку, при лужке ;

18. Вдоль по Питерской ;

19. Живет моя отрада ;

20. Степь да степь кругом ;

21. Сирень цветет ;

22. Лето на закате ;

23. Вдоль по улице метелица метет ;

24. Москва златоглавая.