1. Я встретил Вас / слова Ф. Тютчева
2. Бакалейников Н. Бубенцы / слова А. Кусикова
3. Сидорович К. Однозвучно звенит колокольчик / слова И. Макарова
4. Штейнберг М. Тройка / слова автора
5. Вечерний звон / слова И. Козлова
6. Дюбюк Л. Улица, улица, ты брат пьяна / слова автора
7. Фомин В. Только раз бывает в жизни встреча / слова П. Германа
8. Бакалейников Н. Пожалей / слова автора
9. Выйду на улицу
10. Вдоль по Питерской
11. По диким степям Забайкалья
12. Застольная песня
13. Шумел камыш
14. Песня о Степане Разине
15. Коробейники : народные песни