Юрий Казаков ; А. Шароев и В. Малинин – скрипки (13), Т. Рожкова и И. Бабенко – арфы (14), А. Корнеев и И. Пикойнет – флейты (15) ; переложения и обработки Ю. Казакова (2, 3, 6, 8, 12, 14, 16).

1. Казаков Ю. Вариации на тему украинской народной песни "Ехал казак".

2. Меж крутых бережков : русская народная песня.

3. Казаков И. К. Русская деревня : шуточные наигрыши.

4. Кюсс М. Разбитая жизнь : вальс.

5. Казаков Ю. Северные наигрыши.

6. Фламандский народный танец.

7. Щедрин Р. Юмореска.

8. Вариации на тему русской народной песни "Ах ты, береза".

9. Беккер В. Лесная сказка : вальс.

10. Чайковский П. Юмореска : соч. 10 № 2.

11. Мусоргский М. Балет невылупившихся птенцов : из "Картинок с выставки".

12. Лядов А. Музыкальная табакерка : вальс-шутка.

13. Бах И. С. Трио-соната для 2 скрипок и чембало : До мажор.

14. Шуберт Ф. Ave Maria.

15. Гайдн Й. Presto из Сонаты № 5 : Соль мажор : соч. 8.

16. Бах И. С. Токката и фуга : ре минор.

Записано в 1953—1987 гг.