Оркестр народных инструментов им. Осипова, художественный руководитель и дирижер Николай Калинин (1—13, 16—21) ; Майя Воронец и Алла Догадова, гусли-дуэт (14, 15) ; солист Вячеслав Кобзев, бас-баритон (1—5, 7—14, 16—21).

1. Борисов В. Снился мне сад в подвенечном уборе / слова Е. Дидерикса.

2. Варламов А. Не отходи от меня… / слова А. Фета.

3. Балакирев М. Обойми, поцелуй / слова А. Кольцова.

4. Темно-вишневая шаль / неизвестный автор.

5. Кобзев В. Нетленна красота / слова Р. Гамзатова.

6. Джойс А. Осенние грезы.

7. Листов Н. Я помню вальса звук прелестный / слова автора.

8. Б. Б. Дремлют плакучие ивы / слова А. Тимофеева.

9. Кобзев В. Помню эту улицу / слова В Соколова.

10. Шишкин Н. Ночь светла / слова М. Языкова.

11. Шишкин А. Нет, не тебя так пылко я люблю / слова М. Лермонтова.

12. Но я вас все-таки люблю / слова Н. Ленского.

13. Шумел камыш / слова В. Кобзева.

14. Харито Н. Отцвели уж давно хризантемы в саду / слова В. Шумского.

15. Беккер В. Лесная сказка / слова В. Городовской.

16. Шишкин Н. Слушайте, если хотите / слова А. Денисьева.

17. Дюбюк А. Поцелуй же меня и порадуй меня, моя душечка / слова С. Писарева.

18. Зайцев Б. Ночью в темном саду ;

19. Жизнь промелькнула как во сне / слова И. Бунина.

20. Толстая Т. Тихо все / слова автора.

21. Что это сердце так сильно бьется / обработка Я. Пригожий.

Запись 1995 г.