Нина Высотина, сопрано (2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19), Анатолий Сафиуллин, бас (1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18) ; солисты Оркестра русских народных инструментов им. Осипова, дирижер Николай Калинин ; аранжировки Анатолия Симона.

1. Герман Ф. Очи черные / слова Е. Гребенки.

2. Абаза В. Утро туманное / слова И. Тургенева.

3. Черный ворон : слова и музыка народные.

4. Садовский Ф. Мой костер в тумане светит / слова Я. Полонского.

5. В полном разгаре страда деревенская : музыка народная / слова Н. Некрасова.

6. Ой, да ни вечер ;

7. По Дону гуляет казак молодой ;

8. Как cлужил солдат ;

9. Липа вековая : слова и музыка народные.

10. Алябьев А. Нищая / слова Беранже ; перевод Д. Ленского.

11. Что так грустно : слова и музыка народные.

12. Булахов П. Гори, гори, моя звезда / слова В. Чуевского.

13. Белой акации гроздья душистые : музыка народная / слова М. Матусовского.

14. Двенадцать разбойников ;

15. На улице дождик : слова и музыка народные.

16. Малашкин Л. Если б мог выразить в звуке / слова Г. Лишина.

17. Зубов А. Не уходи, побудь со мною / слова М. Пойгина.

18. Жалобно стонет ветер осенний ;

19. Эх, я ли молода : слова и музыка народные.

Записано в 1990 г.