Автор слов и музыки В. С. Высоцкий ; аранжировка К. Казанского.

1. Черные бушлаты ;

2. Песня о госпитале ;

3. Прерванный полет ;

4. "Проложите, проложите…";

5. Песенка про прыгуна в высоту ;

6. Песня о сентиментальном боксере ;

7. Расстрел горного эха ;

8. "Ну вот, исчезла дрожь в руках…" ;

9. Очи черные. Погоня ;

10. Очи черные. Старый дом ;

11. Веселая покойницкая ;

12. Парус ;

13. Чужая колея ;

14. Горизонт ;

15. Дорожная история ;

16. Я уехал в Магадан ;

17. Песня о вещей Кассандре ;

18. Охота на волков ;

19. Песенка про козла отпущения ;

20. Песня конченого человека ;

21. О фатальных датах и цифрах ;

22. Певец у микрофона.

Запись фирмы "Le Chant du Monde", Париж, 1977 г.